中國基金報 泰勒
大家好，來看一則突發消息。
美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查
據網信辦消息，日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。
審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防范產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平臺產品服務進入中國市場。
3月31日，中國網信網發文稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。
美光是美國的存儲芯片行業龍頭，也是全球存儲芯片巨頭之一，2022年收入來自中國市場收入從此前高峰57%降至2022年約11%。根據市場咨詢機構 Omdia（IHS Markit）統計，2021 年三星電子、 鎧俠、西部數據、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （閃存）市場份額約為 96.76%，三星電子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （內存）市場份額約為 94.35%。
A股上市公司中，江波龍、佰維存儲等公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應商。
美光在江波龍采購占比已經顯著下降，至少已經不是主要大供應商。
公告顯示， 2021年美光位列江波龍第一大存儲晶圓供應商，采購約31億元，占比33.52%；2022年，江波龍第一大、第二大和第三大供應商采購金額占比分別是26.28%、22.85%和5.76%。
目前江波龍已經在存儲產業鏈上下游建立國內外廣泛合作。2022年年報顯示，江波龍與三星、美光、西部數據等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應的穩定性，鞏固公司在下游市場的供應優勢，公司也與國內國產存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作。
有券商此前就分析，如果美光在中國區銷售受到限制，或將導致下游客戶轉而采購國外三星、 SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等競對產品
分析稱，長存、長鑫的上游設備廠或從中受益。存儲器的生產已經演進到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工藝。另外NAND Flash現在已經進入3D NAND時代，2 維到3維的結構轉變使刻蝕和薄膜成為最關鍵、最大量的加工設備。3D NAND每層均需要經過薄膜沉積工藝步驟，同時刻蝕目前前沿要刻到 60：1的深孔，未來可能會更深的孔或者溝槽，催生更多設備需求。據東京電子披露，薄膜沉積設備及刻蝕占3D NAND產線資本開支合計為75%。自長江存儲被加入美國限制名單，設備國產化進程加速，看好拓荊科技（薄膜沉積）等相關公司份額提升，以及存儲業務占比較高的華海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增長。