中國基金報 泰勒
大家好，來看一則突發(fā)消息。
美光公司在華銷售的產品未通過網(wǎng)絡安全審查
據(jù)網(wǎng)信辦消息，日前，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網(wǎng)絡安全審查。
審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產品存在較嚴重網(wǎng)絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡安全審查的結論。按照《網(wǎng)絡安全法》等法律法規(guī)，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
此次對美光公司產品進行網(wǎng)絡安全審查，目的是防范產品網(wǎng)絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺產品服務進入中國市場。
3月31日，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)文稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網(wǎng)絡安全風險，維護國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》，網(wǎng)絡安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網(wǎng)絡安全審查。
美光是美國的存儲芯片行業(yè)龍頭，也是全球存儲芯片巨頭之一，2022年收入來自中國市場收入從此前高峰57%降至2022年約11%。根據(jù)市場咨詢機構 Omdia（IHS Markit）統(tǒng)計，2021 年三星電子、 鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （閃存）市場份額約為 96.76%，三星電子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （內存）市場份額約為 94.35%。
A股上市公司中，江波龍、佰維存儲等公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應商。
美光在江波龍采購占比已經(jīng)顯著下降，至少已經(jīng)不是主要大供應商。
公告顯示， 2021年美光位列江波龍第一大存儲晶圓供應商，采購約31億元，占比33.52%；2022年，江波龍第一大、第二大和第三大供應商采購金額占比分別是26.28%、22.85%和5.76%。
目前江波龍已經(jīng)在存儲產業(yè)鏈上下游建立國內外廣泛合作。2022年年報顯示，江波龍與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應的穩(wěn)定性，鞏固公司在下游市場的供應優(yōu)勢，公司也與國內國產存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作。
有券商此前就分析，如果美光在中國區(qū)銷售受到限制，或將導致下游客戶轉而采購國外三星、 SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等競對產品
分析稱，長存、長鑫的上游設備廠或從中受益。存儲器的生產已經(jīng)演進到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工藝。另外NAND Flash現(xiàn)在已經(jīng)進入3D NAND時代，2 維到3維的結構轉變使刻蝕和薄膜成為最關鍵、最大量的加工設備。3D NAND每層均需要經(jīng)過薄膜沉積工藝步驟，同時刻蝕目前前沿要刻到 60：1的深孔，未來可能會更深的孔或者溝槽，催生更多設備需求。據(jù)東京電子披露，薄膜沉積設備及刻蝕占3D NAND產線資本開支合計為75%。自長江存儲被加入美國限制名單，設備國產化進程加速，看好拓荊科技（薄膜沉積）等相關公司份額提升，以及存儲業(yè)務占比較高的華海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增長。