《科創板日報》5月17日訊（編輯 邱思雨） 今日，光模塊概念股走高。截至收盤，聯特科技大漲13.12%，光迅科技尾盤快速拉升漲停；全信股份、天孚通信、中際旭創、新易盛等跟漲。
消息面上，光迅科技今日在其官微表示，公司在近期大批量穩定交付了系列高速光模塊，助力AI及數據中心應用。
中際旭創在5月16日披露的機構調研紀要中指出，800G新產品處于供不應求狀態。今年以來，800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預期。下半年三、四季度公司將以保障訂單順利交付為主，盡可能多地出貨。與此同時，公司非常看好明年800G更大規模的增長。
據了解，隨著以ChatGPT為代表的AI大模型及相關應用的快速發展，算力成為AI產業發展重要的基礎設施。除了GPU性能以外，通信因素也成為了制約超算的短板之一。因此，AI服務器對于底層數據傳輸速率和延時要求非常苛刻，需要高速率的光模塊匹配。
光迅科技亦在其官微中提到，由于AI計算需同時調用的模型在千億甚至萬億級別，所以存儲、計算、通信網絡單元的帶寬也需要同步提升。其中，網絡通信速率則由傳統數據中心的25G/100G需求快速提升至端到端的200G/400G，甚至是800G速率演進。
談及800G高速光模塊，國盛證券在近日最新發布的研報中指出，LPO技術是800G時代最具潛力的方案。
資料顯示，LPO全稱linear drive pluggable optics，為線性驅動可插撥光模塊，主要應用于高速光模塊領域，適用于數據中心等短距離傳輸場景，例如數據中心服務器到架頂交換機的鏈接。
相較于傳統方案，LPO技術具備低功耗、低延遲、低成本、可熱插拔等優勢。具體來看，LPO功耗相較可插拔光模塊下降50%，與CPO接近；延遲時間方面，LPO能夠實現皮秒級別；對比CPO，LPO采用可插拔模塊，便于維護，并且可以充分利用現有的成熟技術。
有關產業化進度方面，市調機構LightCounting預計，業內將在2024年底首次部署LPO光模塊。國盛證券亦指出，LPO技術將在2024年年底量產。分國內外來看，目前海外有Macom、Semtech、美信等主要供應商，博通也在推進相關產品研發。國內方面，新易盛、劍橋科技等光模塊廠商均已發布相關產品。
國盛證券認為，短距離場景下，LPO無需考慮誤碼率問題，同時LPO憑借低功耗低成本優勢，未來有望率先搶占數據中心內部交換網絡這一龐大市場。隨著北美云廠商積極擴充算力資源，未來微軟、Meta、AWS、谷歌均有可能逐步接受LPO方案。800G LPO為AI時代最具潛力的技術路線。