鼎勝新材（603876）再獲鋰電池鋁箔大額訂單，這是今年以來公司第三次披露與動力電池大廠達成采購協(xié)議。
5月16日晚間，鼎勝新材宣布全資子公司杭州五星鋁業(yè)有限公司（簡稱“五星鋁業(yè)”）與SK新能源簽訂協(xié)議。2023年下半年-2027年期間，SK新能源及其指定的生產(chǎn)基地向五星鋁業(yè)采購鋰電池鋁箔，總采購量合計為3.24萬噸左右，最終采購量按照雙方后續(xù)具體訂單為準。
鼎勝新材未披露此輪采購的價格與大致訂單金額。鼎勝新材僅簡要表示，為了長期持續(xù)、穩(wěn)定地供應(yīng)產(chǎn)品，SK新能源及五星鋁業(yè)同意根據(jù)雙方共同商定的產(chǎn)品預(yù)測量，設(shè)定產(chǎn)品的單價和長期采購量。據(jù)公開信息，目前12um鋁箔價格約為2萬元/噸。
SK新能源是世界上主要的動力電池廠商之一。據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)SNE統(tǒng)計，2022年，這家韓國廠商完成動力電池裝機27.8GWh，以5.4%的市場占有率排名全球第五。2023年一季度，SK新能源完成動力電池裝機7.1GWh，以5.3%的市占率維持全球第五的市占率排名。
鼎勝新材表示，上述協(xié)議的簽訂標志著SK新能源對公司動力電池鋁箔質(zhì)量和生產(chǎn)能力的認可，進一步驗證了公司在新能源汽車動力電池用鋁箔領(lǐng)域的競爭力，為公司中長期可持續(xù)發(fā)展提供保障，符合公司和股東的利益。鼎勝新材強調(diào)，公司仍將與其他重要客戶保持緊密合作。
2023年以來，鼎勝新材的鋰電池鋁箔產(chǎn)品連獲動力電池大廠訂單。
3月，鼎勝新材、五星鋁業(yè)等與寧德時代（300750）達成《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，在2023年-2025年期間，基于鼎勝新材生產(chǎn)較行業(yè)水平具有一定競爭優(yōu)勢，為寧德時代提供最具有競爭力的產(chǎn)品，公司供應(yīng)寧德時代的鋰電池鋁箔份額不低于其需求的50%。同時，2024年-2026年期間，鼎勝新材將根據(jù)寧德時代海外生產(chǎn)基地的需求，供應(yīng)一定數(shù)量的鋰電池鋁箔。
2月，鼎勝新材宣布，五星鋁業(yè)與LG新能源及其在中國3家全資子公司簽訂協(xié)議，2023年-2026年期間，LG新能源及其中國3家全資子公司將向公司及五星鋁業(yè)采購鋰電池鋁箔，總供應(yīng)量合計為6.1萬噸左右。2022年，LG新能源動力電池裝機量排名世界第二。
而至今日，全球動力電池廠商前五名中的三家都就鋰電池鋁箔產(chǎn)品與鼎勝新材達成采購合作，公司完成了與行業(yè)龍頭的深度綁定。東吳證券證券分析師曾朵紅3月發(fā)布的研報認為，預(yù)計寧德時代2023年電池箔需求量達15萬噸左右，鼎勝新材與寧德時代訂單量預(yù)計達7萬-8萬噸；曾朵紅進一步預(yù)計，鼎勝新材2023年電池箔出貨達20萬噸左右，同比翻番增長。
在與龍頭廠商深度綁定的基礎(chǔ)上，鼎勝新材正在積極擴張產(chǎn)能。
鼎勝新材3月申報的定增方案顯示，公司擬募資27億元投建年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯料項目。鼎勝新材介紹，該項目將新增20萬噸電池箔成品以及60萬噸的電池箔坯料，其中60萬噸電池箔坯料中30萬噸用于上述20萬噸的電池箔成品生產(chǎn)，另30萬噸可自用或外銷給其他電池箔生產(chǎn)商。
作為對比，鼎勝新材2021年度電池箔產(chǎn)量5.78萬噸，當年電池箔行業(yè)總產(chǎn)量為14萬噸，鼎勝新材市場占有率約為41%。如定增方案獲得通過，在三年項目建設(shè)期完成后，鼎勝新材電池箔產(chǎn)能將遠遠超過2021年全行業(yè)電池箔產(chǎn)量。
鼎勝新材并不擔憂新增產(chǎn)能的消納能力。鼎勝新材表示，展望未來，電池箔市場供不應(yīng)求的狀況仍將持續(xù)，為本次募投項目的產(chǎn)能消化提供了充足的市場空間。
鼎勝新材援引相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)指出，至2025年，市場對于電池箔的需求量預(yù)計將達到101.46萬噸：在考慮相關(guān)主流電池箔廠商的本輪擴產(chǎn)計劃后，2025年度電池箔的供應(yīng)量大約為86.11萬噸。兩者相對比，市場需求量仍存在一定的供給缺口。