鼎勝新材（603876）再獲鋰電池鋁箔大額訂單，這是今年以來(lái)公司第三次披露與動(dòng)力電池大廠達(dá)成采購(gòu)協(xié)議。
5月16日晚間，鼎勝新材宣布全資子公司杭州五星鋁業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“五星鋁業(yè)”）與SK新能源簽訂協(xié)議。2023年下半年-2027年期間，SK新能源及其指定的生產(chǎn)基地向五星鋁業(yè)采購(gòu)鋰電池鋁箔，總采購(gòu)量合計(jì)為3.24萬(wàn)噸左右，最終采購(gòu)量按照雙方后續(xù)具體訂單為準(zhǔn)。
鼎勝新材未披露此輪采購(gòu)的價(jià)格與大致訂單金額。鼎勝新材僅簡(jiǎn)要表示，為了長(zhǎng)期持續(xù)、穩(wěn)定地供應(yīng)產(chǎn)品，SK新能源及五星鋁業(yè)同意根據(jù)雙方共同商定的產(chǎn)品預(yù)測(cè)量，設(shè)定產(chǎn)品的單價(jià)和長(zhǎng)期采購(gòu)量。據(jù)公開(kāi)信息，目前12um鋁箔價(jià)格約為2萬(wàn)元/噸。
SK新能源是世界上主要的動(dòng)力電池廠商之一。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE統(tǒng)計(jì)，2022年，這家韓國(guó)廠商完成動(dòng)力電池裝機(jī)27.8GWh，以5.4%的市場(chǎng)占有率排名全球第五。2023年一季度，SK新能源完成動(dòng)力電池裝機(jī)7.1GWh，以5.3%的市占率維持全球第五的市占率排名。
鼎勝新材表示，上述協(xié)議的簽訂標(biāo)志著SK新能源對(duì)公司動(dòng)力電池鋁箔質(zhì)量和生產(chǎn)能力的認(rèn)可，進(jìn)一步驗(yàn)證了公司在新能源汽車動(dòng)力電池用鋁箔領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供保障，符合公司和股東的利益。鼎勝新材強(qiáng)調(diào)，公司仍將與其他重要客戶保持緊密合作。
2023年以來(lái)，鼎勝新材的鋰電池鋁箔產(chǎn)品連獲動(dòng)力電池大廠訂單。
3月，鼎勝新材、五星鋁業(yè)等與寧德時(shí)代（300750）達(dá)成《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，在2023年-2025年期間，基于鼎勝新材生產(chǎn)較行業(yè)水平具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為寧德時(shí)代提供最具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司供應(yīng)寧德時(shí)代的鋰電池鋁箔份額不低于其需求的50%。同時(shí)，2024年-2026年期間，鼎勝新材將根據(jù)寧德時(shí)代海外生產(chǎn)基地的需求，供應(yīng)一定數(shù)量的鋰電池鋁箔。
2月，鼎勝新材宣布，五星鋁業(yè)與LG新能源及其在中國(guó)3家全資子公司簽訂協(xié)議，2023年-2026年期間，LG新能源及其中國(guó)3家全資子公司將向公司及五星鋁業(yè)采購(gòu)鋰電池鋁箔，總供應(yīng)量合計(jì)為6.1萬(wàn)噸左右。2022年，LG新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量排名世界第二。
而至今日，全球動(dòng)力電池廠商前五名中的三家都就鋰電池鋁箔產(chǎn)品與鼎勝新材達(dá)成采購(gòu)合作，公司完成了與行業(yè)龍頭的深度綁定。東吳證券證券分析師曾朵紅3月發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代2023年電池箔需求量達(dá)15萬(wàn)噸左右，鼎勝新材與寧德時(shí)代訂單量預(yù)計(jì)達(dá)7萬(wàn)-8萬(wàn)噸；曾朵紅進(jìn)一步預(yù)計(jì)，鼎勝新材2023年電池箔出貨達(dá)20萬(wàn)噸左右，同比翻番增長(zhǎng)。
在與龍頭廠商深度綁定的基礎(chǔ)上，鼎勝新材正在積極擴(kuò)張產(chǎn)能。
鼎勝新材3月申報(bào)的定增方案顯示，公司擬募資27億元投建年產(chǎn)80萬(wàn)噸電池箔及配套坯料項(xiàng)目。鼎勝新材介紹，該項(xiàng)目將新增20萬(wàn)噸電池箔成品以及60萬(wàn)噸的電池箔坯料，其中60萬(wàn)噸電池箔坯料中30萬(wàn)噸用于上述20萬(wàn)噸的電池箔成品生產(chǎn)，另30萬(wàn)噸可自用或外銷給其他電池箔生產(chǎn)商。
作為對(duì)比，鼎勝新材2021年度電池箔產(chǎn)量5.78萬(wàn)噸，當(dāng)年電池箔行業(yè)總產(chǎn)量為14萬(wàn)噸，鼎勝新材市場(chǎng)占有率約為41%。如定增方案獲得通過(guò)，在三年項(xiàng)目建設(shè)期完成后，鼎勝新材電池箔產(chǎn)能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2021年全行業(yè)電池箔產(chǎn)量。
鼎勝新材并不擔(dān)憂新增產(chǎn)能的消納能力。鼎勝新材表示，展望未來(lái)，電池箔市場(chǎng)供不應(yīng)求的狀況仍將持續(xù)，為本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了充足的市場(chǎng)空間。
鼎勝新材援引相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，至2025年，市場(chǎng)對(duì)于電池箔的需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到101.46萬(wàn)噸：在考慮相關(guān)主流電池箔廠商的本輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃后，2025年度電池箔的供應(yīng)量大約為86.11萬(wàn)噸。兩者相對(duì)比，市場(chǎng)需求量仍存在一定的供給缺口。