隨著上市券商和上市銀行2022年年報的陸續(xù)披露，其參控股的基金公司經(jīng)營情況也得以可見。據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，截至3月31日，已有超30家基金公司經(jīng)營業(yè)績正式出爐，其中易方達基金、工銀瑞信基金、華夏基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、富國基金2022年凈利潤均超過20億元。
值得注意的是，在2022年度權(quán)益市場大幅震蕩的情況下，一些基金公司經(jīng)營業(yè)績逆市攀升，招商基金、大成基金、萬家基金、信達澳亞基金、安信基金、浙商基金、華富基金、中信建投基金等均實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙增長。
6家基金公司
去年凈利逾20億
在目前披露盈利情況的基金公司中，易方達基金2022年凈利潤居于首位，達38.37億元。此外，工銀瑞信基金、華夏基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、富國基金2022年凈利潤均超過20億元。
具體來看，廣發(fā)證券2022年年報顯示，易方達基金2022年實現(xiàn)總營收139.15億元，實現(xiàn)凈利潤38.37億元。截至2022年末，易方達基金管理的公募基金規(guī)模合計15728.1億元，較2021年末下降7.83%；剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模合計10255.44億元，行業(yè)排名第一。
廣發(fā)證券在年報中表示，居民財富的增長和需求的多元化為財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊空間。證券公司、基金公司作為增加居民財產(chǎn)性收入、滿足居民日益增長的財富管理需求的專業(yè)機構(gòu)，將迎來發(fā)展良機。監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)深化投資端改革，壯大各類中長期投資力量，支持公募基金發(fā)展，出臺個人養(yǎng)老金投資公募基金試點，深化制度性開放，鼓勵外資投資國內(nèi)市場。證券公司需積極把握發(fā)展機遇，持續(xù)推進財富管理和資管業(yè)務(wù)主動轉(zhuǎn)型，著力為投資者提供更為豐富的投資理財產(chǎn)品和解決方案，滿足客戶多元化資產(chǎn)配置需求；探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發(fā)揮。
招商證券在年報中表示，2022年，國內(nèi)權(quán)益市場持續(xù)調(diào)整，債券市場波動加劇。在低迷的市場環(huán)境下，公募基金行業(yè)以高質(zhì)量發(fā)展路徑為指引，實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。截至2022年末，公募基金產(chǎn)品數(shù)量超萬只，管理規(guī)模26.03萬億元，分別較2021年末增長13.87%、1.83%。同時，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)落地、基礎(chǔ)設(shè)施REITs（不動產(chǎn)投資信托基金）加速擴容、ETF（交易所交易基金）和ESG（環(huán)境、社會和公司治理）等創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，公募基金綜合財富管理能力需進一步提升，以滿足不同客戶的資產(chǎn)配置需求。
行業(yè)業(yè)績普遍承壓
多家公司逆市攀升
2022年，權(quán)益市場震蕩較大，基金公司業(yè)績增長普遍承壓。值得一提的是，有多家基金公司的經(jīng)營業(yè)績在2022年卻逆市攀升。
其中，招商基金2022年實現(xiàn)營業(yè)收入57.57億元，凈利潤18.13億元，相比2021年分別增長10.03%、13.10%。2021年，招商基金的營業(yè)收入和凈利潤分別為52.32億元、16.03億元。
招商證券年報顯示，在管理規(guī)模方面，招商基金2022年保持繼續(xù)增長。2022年末，招商基金資產(chǎn)管理規(guī)模11492億元（不含子公司管理規(guī)模），較2021年末增長6.41%，其中公募基金管理規(guī)模7705億元（剔除聯(lián)接基金），非貨幣公募基金管理規(guī)模5609億元，分別較2021年末增長3.98%、2.29%。而根據(jù)Wind統(tǒng)計，2022年末招商基金非貨幣公募基金規(guī)模排名第五位，債券型公募基金規(guī)模和股票型公募基金規(guī)模分別排名第二、三位。
此外，大成基金、萬家基金、信達澳亞基金、安信基金、浙商基金、華富基金、中信建投基金均實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙增長。其中，大成基金2022年營收18.94億元，同比增加9.11%；凈利潤4.17億元，同比增加7.3%。萬家基金2022年實現(xiàn)營業(yè)收入16.08億元，同比增長2.62%；凈利潤3.29億元，同比增長7.52%。信達澳亞基金2022年實現(xiàn)營業(yè)收入10.68億元，同比大增逾50%；凈利潤2.13億元，同比增長超3倍。
頭部公司強者恒強
中小公司鉚勁突圍
中小基金公司中，有一部分在去年的發(fā)展中取得了長足進步。比如浙商基金，該公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入2.75億元，同比增幅19.57%，凈利潤4535.41萬元，同比增長114.28%；中信建投基金則于2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元，同比增長36%，凈利潤2305.85萬元，同比增長超44%。
以中信建投基金為例，2022年2月，中信建投完成受讓航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司持有的中信建投基金25%股權(quán)的工商變更登記等事宜。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司對中信建投基金的持股比例從75%變更為100%，中信建投基金成為公司全資子公司。
股東方在年報中披露，面對2022年的市場環(huán)境，中信建投基金著力在公募基金產(chǎn)品的投資、銷售、服務(wù)等方面提升市場競爭力，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開拓新業(yè)務(wù)，不斷豐富產(chǎn)品體系。截至2022年底，中信建投基金資產(chǎn)管理規(guī)模為1025.71億元，其中公募產(chǎn)品管理規(guī)模564.6億元，同比增長16.92%；專戶產(chǎn)品管理規(guī)模458.98億元，同比增長299.27%；ABS產(chǎn)品管理規(guī)模2.14億元，同比增長89.22%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，2022年市場整體波動較大，基金發(fā)行市場也較為萎靡，使得不少基金公司的規(guī)模出現(xiàn)了縮水，進而影響到管理費收入；此外，部分基金公司自有資金持有的權(quán)益基金發(fā)生了較大凈值下跌，也拖累了基金公司的凈利潤。
雖然有部分中小基金公司能獲得了高速增長，但不得不承認(rèn)，公募基金的盈利主力依然集中在頭部公司，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”也愈演愈烈。