北京時(shí)間25日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指本周均錄得漲幅。歐美銀行危機(jī)仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)。投資者擔(dān)心德意志銀行將成為瑞士信貸暴雷之后的最新受害者。德國(guó)總理與歐央行行長(zhǎng)相繼發(fā)言試圖緩解市場(chǎng)對(duì)德銀的擔(dān)憂。
道指漲132.28點(diǎn)，漲幅為0.41%，報(bào)32237.53點(diǎn)；納指漲36.56點(diǎn)，漲幅為0.31%，報(bào)11823.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲22.27點(diǎn)，漲幅為0.56%，報(bào)3970.99點(diǎn)。
本周道指上漲1.18%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.39%，納指上漲1.66%。
德意志銀行在美國(guó)上市的股票收跌3%，盤(pán)中一度下挫逾8%。此前這家德國(guó)銀行的信用違約掉期大幅上漲，引起了市場(chǎng)對(duì)歐洲銀行業(yè)健康狀況的擔(dān)憂。
歐美銀行危機(jī)沖擊全球金融市場(chǎng)，對(duì)金融體系健康狀況的質(zhì)疑迫使歐美政府緊急出面安撫，也令歐美央行抗擊通脹之戰(zhàn)變得愈發(fā)復(fù)雜。
德國(guó)總理朔爾茨周五表示，德意志銀行“利潤(rùn)豐厚”，無(wú)需感到擔(dān)心。
朔爾茨講話后，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德也試圖緩解市場(chǎng)對(duì)德銀的擔(dān)憂。她稱歐元區(qū)的銀行都有彈性，資本與流動(dòng)性部位都很強(qiáng)大。拉加德還稱，如有必要，歐央行將提供流動(dòng)性支持。
此外，德意志銀行周五表示，將于2023年5月24日贖回其15億美元2028年到期的固息至固定重置利率二級(jí)資本票據(jù)，按照本金金額以及截至（但不包括）贖回日的應(yīng)計(jì)利息的100%贖回。該計(jì)劃已收到所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)，正式贖回通知將根據(jù)票據(jù)的契約條款交付。
而在周四，標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)顯示，德銀的信用違約掉期（CDS）從前一天的142個(gè)基點(diǎn)飆升至173個(gè)基點(diǎn)。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，這是德銀CDS自2019年有記錄以來(lái)的單日最大漲幅。當(dāng)時(shí)德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)修改了債務(wù)框架，引入了優(yōu)先票據(jù)。
盡管歐洲主要銀行不像美國(guó)地區(qū)銀行那樣脆弱，但在瑞信崩盤(pán)后，投資者對(duì)融資成本等問(wèn)題格外緊張。
熊陷阱報(bào)告（Bear Traps Report）研究公司創(chuàng)始人Larry McDonald周五表示：“硅谷銀行的倒閉引起了人們對(duì)銀行的更多關(guān)注。因此，像瑞士信貸和德意志銀行這樣的幾十年來(lái)一直管理得非常糟糕——我們說(shuō)的是管理與決策都非常糟糕的銀行，一夜之間忽然受到了全球的投資者的關(guān)注。”
摩根大通全球市場(chǎng)策略師Michael Bell表示，投資者正試圖確定“對(duì)銀行系統(tǒng)的擔(dān)憂將在多大程度上導(dǎo)致信貸情況進(jìn)一步收緊”。
Bell指出，這將決定股市的前景，美國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)都有所上升，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)低迷對(duì)市場(chǎng)而言絕不是好消息。不過(guò)，他也表示，各國(guó)央行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)對(duì)銀行業(yè)面臨的壓力繼續(xù)做出回應(yīng)。
投資者也在密切關(guān)注地區(qū)銀行表現(xiàn)。周四美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特耶倫表示，如有必要，監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備采取更多行動(dòng)，以穩(wěn)定美國(guó)的銀行體系。
耶倫周四向美國(guó)眾議院表示：“我們使用了重要的工具來(lái)迅速采取行動(dòng)，防止事態(tài)蔓延。這些都是我們可以再次使用的工具。我們采取的有力措施確保了美國(guó)人的存款安全。當(dāng)然，如果有必要，我們將準(zhǔn)備采取更多行動(dòng)。”
在耶倫發(fā)表上述評(píng)論之前，美國(guó)出現(xiàn)了硅谷銀行和簽名銀行相繼倒閉事件。銀行危機(jī)的迫近使得美國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次嘗試提振對(duì)美國(guó)銀行體系的信心。
而根據(jù)摩根大通分析師Nikolaos估計(jì)，美國(guó)“最脆弱”的銀行自去年以來(lái)可能總共損失了約1萬(wàn)億美元的存款，其中有一半是在3月硅谷銀行倒閉后損失的。
該分析師指出，在美國(guó)17萬(wàn)億美元的銀行存款中，有近7萬(wàn)億美元沒(méi)有得到聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）的保險(xiǎn)。
投資者一直在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)本周宣布的最新政策舉措。美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)暗示其加息活動(dòng)可能很快就會(huì)結(jié)束。
與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾指出，銀行危機(jī)已經(jīng)使美國(guó)的家庭和企業(yè)的信貸條件收緊，這可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)壓力。
美國(guó)合眾銀行財(cái)富管理部門(mén)全美投資策略師Tom Hainlin表示：“市場(chǎng)波動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，是投資者評(píng)估價(jià)格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定之間的拉鋸戰(zhàn)。美聯(lián)儲(chǔ)有責(zé)任抑制通脹，同時(shí)限制可能因持續(xù)加息而對(duì)資本市場(chǎng)活動(dòng)的進(jìn)一步壓力。”
周五經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI初值錄得49.3，為2022年10月以來(lái)新高。服務(wù)業(yè)PMI初值錄得53.8，為2022年4月以來(lái)新高。
焦點(diǎn)個(gè)股
德銀股價(jià)走低。德國(guó)商業(yè)銀行、法國(guó)興業(yè)銀行等其他對(duì)企業(yè)貸款敞口較高的銀行股價(jià)也普遍下跌。
瑞信與瑞銀股價(jià)走低。據(jù)報(bào)道，美國(guó)司法部正調(diào)查瑞銀和瑞信。
埃森哲咨詢集團(tuán)宣布公司2023財(cái)年第二季度（截至2023年2月28日）全球營(yíng)業(yè)收入達(dá)到158億美元，以美元和當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)，分別同比增長(zhǎng)5%和9%。2023財(cái)年第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)19.4億美元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率12.3%；新訂單額達(dá)221億美元。
該集團(tuán)還宣布將裁員1.9萬(wàn)，這是咨詢行業(yè)一系列裁員中規(guī)模最大的一次。埃森哲表示，預(yù)計(jì)受影響的大部分員工將是其工作不能從客戶收費(fèi)的企業(yè)角色。
特斯拉汽車（北京）有限公司向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案召回計(jì)劃，決定自即日起，召回生產(chǎn)日期在2015年10月14日至2020年8月23日期間的部分進(jìn)口Model S電動(dòng)汽車，共計(jì)2649輛。
天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤周五稱，IQE將取代聯(lián)亞，成為iPhone 15系列的距離傳感器的磊晶晶圓（epi wafer）獨(dú)家供應(yīng)商。所有iPhone 15機(jī)型雖均采用與iPhone 14 Pro機(jī)型相同的靈動(dòng)島設(shè)計(jì)，但差別在于iPhone 14 Pro將距離傳感器放置屏下/在靈動(dòng)島外，而iPhone 15系列則在靈動(dòng)島面積幾乎沒(méi)有變化下，將距離傳感器放置在靈動(dòng)島內(nèi)。
推特公司創(chuàng)始人杰克-多西創(chuàng)辦的支付服務(wù)提供商Block周四發(fā)布聲明稱，正考慮對(duì)做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司采取法律行動(dòng)，稱興登堡研究公司的報(bào)告與事實(shí)不符，“意在欺騙和迷惑投資者”。Block還表示將與美國(guó)證券交易委員會(huì)合作。
興登堡研究公司早前發(fā)布報(bào)告稱，經(jīng)過(guò)對(duì)Block的一項(xiàng)為期兩年的調(diào)查，認(rèn)為該公司夸大了真實(shí)的用戶數(shù)量，并低估了其客戶獲取成本，還用“掠奪性貸款和收費(fèi)”利用了低收入者和少數(shù)族裔。
據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，隨著甲骨文著手整合去年以283億美元收購(gòu)的美國(guó)衛(wèi)生信息技術(shù)公司Cerner，甲骨文對(duì)Cerner進(jìn)行裁員，尤其是營(yíng)銷部門(mén)。
知情人士透露，Cerner的一些員工上周被告知被解雇。一些被裁的前雇員表示，雖然具體裁員規(guī)模無(wú)法確定，但Cerner的營(yíng)銷和創(chuàng)意服務(wù)部門(mén)受到的沖擊最大，一些技術(shù)崗位也受到影響。
標(biāo)普3月23日將瑞士信貸集團(tuán)的額外一級(jí)資本債券（AT1）評(píng)級(jí)從“C”下調(diào)至“D”，隨后撤銷評(píng)級(jí)。標(biāo)普認(rèn)為瑞士當(dāng)局強(qiáng)制執(zhí)行AT1工具的100%減記證實(shí)了監(jiān)管和立法的影響。
邁威爾科技宣布裁員320人。
其他市場(chǎng)面，紐約黃金期貨周五收跌0.6%，但本周上漲約0.5%，為連續(xù)第四周錄得漲幅。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌12.10美元，跌幅為0.6%，收于每盎司1983.60美元。周四該期貨價(jià)格收于每盎司1995.90美元，為去年3月10日以來(lái)最活躍合約的最高收盤(pán)價(jià)。
紐約商品交易所原油市場(chǎng)5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌70美分，或1%，收于每桶69.26美元。
責(zé)任編輯：張俊 SF065