2022年11月25日，以“馭變”為主題的“第十五屆中國保險文化與品牌創(chuàng)新論壇暨第五屆中國保險康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇”在浙江省諸暨市隆重舉行。深圳大學風險管理與保險系副教授王曉玲在論壇上發(fā)布了《2022年中國保險康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》。
王曉玲指出，保險企業(yè)應該在一系列政策紅利的引領下，揚長避短、積極進取，為滿足人民群眾日益增長的多層次、多樣化養(yǎng)老保障需求貢獻更大的力量！
以下是王曉玲演講全文：
尊敬的各位領導，專家和來賓們：
大家好！很榮幸代表保險康養(yǎng)中國廣西產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟課題組，向各位匯報《2022中國保險康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》。
黨的二十大報告中提到，實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略，推動實現(xiàn)全體老年人享有基本養(yǎng)老服務。如何發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，再次成為社會關注和熱議的焦點。保險業(yè)的獨特優(yōu)勢，使其可以充當養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈各方的連接者、數(shù)據(jù)分析者、資金支持者、產(chǎn)業(yè)投資者，有條件整合、搭建完整的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。這意味著，在“十四五”時期，保險與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融合，將迎來更大的發(fā)展空間。因此，《2022中國保險康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》的主題，是聚焦保險養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)。
當前，我國人口老齡化持續(xù)加深，已經(jīng)步入深度老齡化階段。從深度老齡化到超老齡化社會，我國預計只需要9年時間。平均壽命延長的同時出生率下降了，養(yǎng)老負擔加重。隨著獨居空巢老人增加，傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老功能出現(xiàn)了嚴重的弱化。與此同時，我們也觀察到，新時期老年人口的素質不斷提高，對養(yǎng)老服務提出了更高的要求，需要優(yōu)化養(yǎng)老服務供給，保障老年人高質量有尊嚴的退休生活。
我國的康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，從2013年國務院文件中，養(yǎng)老與康養(yǎng)概念被提出，到產(chǎn)業(yè)逐步融合，現(xiàn)在已經(jīng)進入了模式創(chuàng)新與高質量發(fā)展的新階段。在人口結構變化的背景下，當前我們康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的重心應該逐步落在健康養(yǎng)老層面。同時，與保險企業(yè)的連接也日益加深。保險企業(yè)不但為消費者提供養(yǎng)老和健康保障產(chǎn)品，還為康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)細分領域的發(fā)展提供融資支持。因此，險企在康養(yǎng)領域并不是要去兜底風險，而是要根據(jù)客戶的需求，從保險和康養(yǎng)服務產(chǎn)品的視角來實現(xiàn)突破，滿足大眾的多層次康養(yǎng)服務的需求。
本年度的產(chǎn)業(yè)研究報告，分別從“保險+健康管理”“保險+養(yǎng)老社區(qū)”“保險+養(yǎng)老金融”三個方面，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展及面臨的相關問題進行了梳理。
保險+健康管理
當前，對健康管理并沒有一個統(tǒng)一的界定。經(jīng)過20多年的發(fā)展，認為健康管理的內(nèi)涵應該包括兩個方面：一是通過對身體狀況的動態(tài)跟蹤，滿足人們?nèi)芷诙鄬哟巍⑷轿弧€性化的健康服務需求。有別于臨床診療服務，疾病預防與病后管理應該成為服務閉環(huán)中的重要組成。二是健康管理的最終目標，是健康促進，以健康為中心，而不是以治療為中心，或者說以控制費用為中心。
當前，我們國家的健康管理服務體系主要是由政府主導的。隨著老齡化進程的加快，通過財政和社會醫(yī)保作為主要籌資來源的國家主導的健康管理體系，是難以實現(xiàn)健康管理多元化、規(guī)范化和高質量發(fā)展的，亟待引入新的參與主體。根據(jù)二十大報告的精神要求，醫(yī)療服務由治到防，強調重大慢性病健康管理，落實到社區(qū)服務體系，健康管理正是養(yǎng)老與保險、與醫(yī)療基本保障和商業(yè)保障服務實施的重要結合。
這幾年，我國商業(yè)健康保險的發(fā)展出現(xiàn)了一些困境，健康保險的保費收入增速逐漸放緩。針對這些困境，保險企業(yè)應該調整定位，健康管理應該成為保險的主戰(zhàn)場。
我們看到，近年來，黨中央和國務院陸續(xù)出臺了鼓勵健康保險與健康管理協(xié)同發(fā)展的相關政策。這些政策呈現(xiàn)出三個特點：一是健康產(chǎn)業(yè)更加注重早期預防，行業(yè)內(nèi)的相關標準也不斷地進行完善，給予了健康管理服務更大的定價空間。在此背景下，不少保險公司將健康管理服務融入產(chǎn)品創(chuàng)新，進行了很多有益的探索和嘗試。當被保險人的健康狀態(tài)與保險方的保單價值和客戶價值一致的時候，才是真正健康的保險服務。
本報告將近期有代表性的一些產(chǎn)品創(chuàng)新案例進行了匯總和分析，篩選一些典型案例進行分享。
第一類的產(chǎn)品創(chuàng)新，是融入健康管理的交互式保單。第一個案例，是一款結合癌篩的重疾險。與傳統(tǒng)重疾險不同，它不僅提供疾病發(fā)生后的經(jīng)濟補償，還提供了全鏈條健康管理服務。它的特色在于：事前提供早預防、早診斷的健康管理服務。投保人按合約規(guī)定，到指定的體檢機構進行健康評估來控制癌前病變，符合要求的，將享有保額倍增的機會，同時也提供有針對性、精準的健康風險評估和疾病篩查服務。事中，提供規(guī)范的治療和綠色通道服務。事后，發(fā)揮保單經(jīng)濟補償保障功能，并有針對性地增加了特定疾病保險金的可選擇責任。第二個案例，是關于可穿戴的重疾險。通過引入可穿戴設備和健康分算法，對保單客戶的心血管疾病發(fā)生風險進行評估，為壽險承保中的死亡風險提供不同以往的參考依據(jù)。同時，通過觀察客戶健康積分達成的情況，為保單中相關責任的保額提升提供了依據(jù)。此外，通過可穿戴健康設備，為代理人創(chuàng)造了更多與客戶的互動場景，讓代理人或者親朋好友更多地關注被保險人潛在的健康風險。長期關注，定期提醒，關鍵時刻具有救命的巨大價值。
第二類型的產(chǎn)品創(chuàng)新，是帶病體健康險。其中一個案例，是保障癌癥患者群體疾病進展之后的特定藥品費用保險。這個保險是聯(lián)合大型藥企、藥品流通商和保險公司，推出前列腺癌特定藥品費用醫(yī)療保險產(chǎn)品，搭建了面向前列腺癌患者的疾病與醫(yī)療管理閉環(huán)。當患者的病情進展的時候，除了能夠提供現(xiàn)階段最新的藥品和費用報銷的保險責任之外，還站在全病程管理的角度，對患者的疾病狀態(tài)進行跟蹤和管理，提供相應的服務。
另一個案例，是一款針對肝病人群的癌癥費用醫(yī)療保險。目前，市面上面向普世人群的健康險，往往是將慢性肝病人群作為拒保體，因此針對這類型人群的醫(yī)療保障特別稀缺。針對肝病人群開發(fā)的癌癥費用醫(yī)療保險，不但可以給這個類型的客戶提供患病之后治療費用的保障，還會為他們肝占位的全病程提供服務管理，為患者提供相關醫(yī)療專家的疾病管理服務以控制病情，形成了服務閉環(huán)。以上這兩個案例，都是專門針對帶病體的健康保險產(chǎn)品。
除了融入健康管理的產(chǎn)品創(chuàng)新之外，近年來保險公司跟健康管理機構協(xié)同發(fā)展，逐步形成了一些有典型性、代表性的發(fā)展模式。歸納起來主要有三種：第一種是以人保健康為代表的外包模式；第二種是以中國人壽為代表的戰(zhàn)略合作模式；第三種是以中國平安為代表的自建體系的發(fā)展模式。這些模式，都為行業(yè)中的保險公司與健康管理機構協(xié)同發(fā)展提供了有益探索。
當前，我們國家保險加健康管理協(xié)同發(fā)展仍舊存在一些問題，主要體現(xiàn)在：一是健康管理的數(shù)據(jù)來源單一，而且缺乏有效的整合，健康管理服務的標準尚沒有成一個體系，沒有標準化。另外，慢病的預防服務供給不足，市面上帶病體保險產(chǎn)品仍舊較少，健康服務產(chǎn)品相對還是有限的，未能滿足人們多層次的需求，因此也期待未來在相關領域，能出現(xiàn)更多新嘗試及政策的支持和引導。
保險+養(yǎng)老社區(qū)
我們國家的保險養(yǎng)老社區(qū)，從2007年開始探索，經(jīng)過了十幾年的發(fā)展，已經(jīng)進入了高速發(fā)展的階段。目前，保險養(yǎng)老社區(qū)的投資建設已經(jīng)較為成熟了，共有17家保險公司投資了近60個養(yǎng)老社區(qū)，提供的床位數(shù)超過8萬張。
總體來講，養(yǎng)老社區(qū)有三種類型：一是由泰康人壽、中國平安等推出的重資產(chǎn)型的養(yǎng)老社區(qū)；二是由光大永明、大家保險等推出的輕資產(chǎn)型的養(yǎng)老社區(qū)；三是太平人壽、合眾人壽等推出的輕重資產(chǎn)協(xié)同型的養(yǎng)老社區(qū)。
在養(yǎng)老社區(qū)運營過程中，存在的主要問題有以下幾個方面。整體來看，產(chǎn)品的門檻較高，費用較高使得受眾群體仍舊較少，養(yǎng)老社區(qū)的配套醫(yī)療設施也不夠充足。優(yōu)質的普惠性的養(yǎng)老服務供給欠缺，好的養(yǎng)老社區(qū)一床難求。此外，專業(yè)服務人員嚴重不足。
《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，為我國保險養(yǎng)老社區(qū)的發(fā)展指明了方向。首先，要加快發(fā)展嵌入式的社區(qū)養(yǎng)老服務，推進輕重資產(chǎn)結合的運營，滿足市場多元化的需求，加大醫(yī)療護理人員的培養(yǎng)力度。其次，要應用數(shù)字化和信息化手段，推進智能技術與養(yǎng)老社區(qū)的結合，構建智慧社區(qū)。第三，要加速推進普惠型的養(yǎng)老社區(qū)建設。
保險+養(yǎng)老金融
當前，發(fā)展養(yǎng)老金融的意義十分重大。課題組圍繞跟保險行業(yè)密切相關的個人養(yǎng)老金制度進行了分析。我們對個人養(yǎng)老金制度的探索歷程進行了梳理。
2008年，開始在天津濱海新區(qū)實施補充養(yǎng)老保險的試點，但是這個試點的結果并不是特別好。所以，2018年進行再探索，開展了個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險的試點。2021年，又開展了專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點。2022年4月，開始推動個人養(yǎng)老金制度。2022年的11月，個人養(yǎng)老金實施辦法正式落地。
截至2022年的7月末，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險的累計投保件數(shù)接近21萬件，累計保費達到23.5億元。
我們也梳理了保險公司當前的一些機遇和挑戰(zhàn)。機遇是，個人養(yǎng)老金制度的推出，保險公司在行業(yè)內(nèi)是有自身獨特優(yōu)勢的，因為只有保險公司能夠開發(fā)和銷售養(yǎng)老年金產(chǎn)品。另外，在長期的資產(chǎn)管理上，保險公司具有精算方面的強大優(yōu)勢，保險投資本身就是遵循安全收益的原則，跟養(yǎng)老金融產(chǎn)品的理念是高度契合的。另外，保險公司享有政府政策的支持。國家出臺了《關于保險公司開展個人養(yǎng)老金業(yè)務有關事項的通知（征求意見稿）》。
但是，保險公司也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，監(jiān)管部門對養(yǎng)老金的市場準入是有資質要求的，對產(chǎn)品的形式也有要求。目前養(yǎng)老金融市場，除了保險公司參與之外，還有銀行等其他金融機構，初步形成跨業(yè)競爭的格局。所以，不但要做好同業(yè)競爭的準備，還要做好跨業(yè)競爭的準備。
另外，養(yǎng)老金市場也存在一些自身的問題。一方面，缺乏受眾面廣的養(yǎng)老保險產(chǎn)品，產(chǎn)品的同質化比較嚴重。另一方面，投資的收益水平有待提高。這就對產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求。
我們也嘗試提出了一些政策建議。比如說，從客戶的角度，要提高養(yǎng)老服務的水平。要創(chuàng)新養(yǎng)老保險產(chǎn)品，滿足多元化的養(yǎng)老需求。同時，要加大政府政策支持的力度，拓寬個人養(yǎng)老資金的來源。此外，還要普及養(yǎng)老金融知識，加強個人養(yǎng)老統(tǒng)籌規(guī)劃的指導。
展望未來，保險企業(yè)應該在一系列政策紅利的引領下，揚長避短、積極進取，為滿足人民群眾日益增長的多層次、多樣化養(yǎng)老保障需求貢獻更大的力量！