北京時間13日凌晨，美股周三收跌。美國3月CPI同比增長5%，增幅創兩年新低，低于市場預期。美聯儲3月貨幣政策會議紀要顯示，該機構預計銀行業危機將在今年引發經濟衰退。
道指收跌38.29點，跌幅為0.11%，報33646.50點；納指跌102.54點，跌幅為0.85%，報11929.34點；標普500指數跌16.99點，跌幅為0.41%，報4091.95點。
美國聯邦儲備委員會星期三公布3月21-22日貨幣政策會議紀要。會議紀要顯示，美聯儲預計美國的銀行業危機影響可能使美國經濟在今年晚些時候陷入衰退。
聯邦公開市場委員會（FOMC） 3月份會議的紀要中包括一份工作人員的報告，內容是硅谷銀行倒閉以及3月初開始的金融業其他動蕩可能帶來的影響。
盡管負責監管的副主席邁克爾-巴爾表示銀行業“穩健而有彈性”，但經濟學家表示，美國經濟必將受到銀行業危機的打擊。
聯儲會議紀要稱：“鑒于對近期銀行業發展的潛在經濟影響的評估，3月份會議時的預測包括，今年晚些時候開始出現輕度衰退，隨后兩年將出現復蘇。”
會議后的預測顯示，美聯儲官員預計2023年全年的GDP增長僅為0.4%。鑒于亞特蘭大聯邦儲備銀行第一季度增長約2.2%，這意味著今年晚些時候將出現回落。
聯儲官員對整體經濟狀況的擔憂仍然很高，特別是考慮到銀行業的問題。在硅谷銀行和另外兩家機構破產后，美聯儲官員為銀行開放了一種新的借款工具，并放寬了貼現窗口緊急貸款的條件。
會議紀要指出，這些計劃幫助銀行業度過了難關，但官員們表示，他們預計貸款將收緊，信貸狀況將惡化。會議紀要稱：“即使采取了這些行動，與會者也認識到，這些情況將如何演變存在很大的不確定性。”
除美聯儲會議紀要之外，周三美股投資者還迎來了備受關注的CPI通脹數據。
美國勞工統計局報告稱，美國3月消費者價格指數（CPI）同比增長5%，略低于市場預期的5.1%，前值為6%，這是美國CPI同比漲幅自2022年6月創出40年來峰值9.1%后連續9個月下降。
美國3月核心CPI同比增長5.6%，符合市場預期，前值為5.5%。環比看，美國3月CPI增長0.1%，略低于市場預期的0.2%，前值為0.4%。
3月CPI數據公布后，美國國債創下新高，2年期國債收益率日內一度下挫15個基點至3.87%。
CFRA的Sam Stovall表示：“這份數據令人鼓舞，因為它表明通脹正朝著美聯儲希望的方向發展，但我認為，它還不足以讓美聯儲停止加息。我們預計美聯儲將在5月會議上再次加息25個基點。但現在可以肯定的是，美聯儲在5月會議后不再加息的可能性，已經呼之欲出了。”
美國CPI數據公布后，據芝商所的“美聯儲觀察”工具，美聯儲5月維持利率不變的概率為36.5%，加息25個基點的概率為63.5%；到6月維持利率在當前水平的概率為35.9%，累計加息25個基點的概率為63.0%，累計加息50個基點的概率為1.2%。
美國最新整體消費者價格數據顯示通脹壓力緩解后，債券市場交易員加大了對美聯儲今年底前降息的押注，同時下調了5月份加息的預期。
短期國債收益率下跌，兩年期收益率一度下跌15個基點至3.87%。與美聯儲會期掛鉤的互換合約顯示，交易員對5月加息的預期回落到略高于三分之二的水平，同時對12月的預期顯示屆時有效聯邦基金利率將比目前的4.83%低超過半個百分點。12月合約消化的利率為4.29%。
勞工統計局稱，到目前為止，住房通脹是整體CPI增速的最大貢獻者，住房通脹月率增幅抵消了能源通脹月率的降幅，能源通脹月率在3月錄得-3.5%，3月所有主要能源成分指數都錄得下降。食品通脹月率錄得0，而其中家庭食品指數下降0.3%。
嘉信理財英國公司常務董事Richard Flynn表示：“投資者可能期待美聯儲很快停止貨幣緊縮周期，今天的通脹數據很有可能會受到投資者的歡迎。盡管如此，通脹率雖然已經下降，但仍然遠高于美聯儲設定的2%目標。”
美國舊金山聯儲行長戴利周三表示，雖然通脹率距離達到美聯儲2%的目標還有一段路要走，但在不采取進一步政策行動的情況下，經濟可能可以放慢到足以令通脹達標的程度。
而里士滿聯儲行長巴爾金則認為，最新數據顯示美國通脹率仍遠高于美聯儲2%的目標后，決策者在遏制物價上漲方面仍有更多工作要做。
“我當然認為我們的通脹已經過峰，但任務還沒有完成，”巴爾金說。他看到需求正在降溫的跡象，但不想過早宣布已經戰勝通脹，其指出不包括食品和能源的物價仍然過高。
上周公布的美國3月非農就業數據顯示，美國經濟在3月份增加了236000個就業崗位，盡管增幅不及預期的239000，但失業率降至3.5%，不足以讓美聯儲暫停加息。
美聯儲主席鮑威爾此前曾表示，高通脹甚至可能需要美聯儲加息50個基點。但隨著在硅谷銀行于3月10日倒閉，之后又有多家中小銀行倒閉或陷入困境，人們愈發擔憂美聯儲加息對金融穩定的負面影響，迫使美聯儲在3月22日的政策會議上采取謹慎立場——加息25個基點至4.75%-5%，并指出信貸條件收緊預計將對經濟活動、招聘和通脹造成壓力。
本周晚些時候，隨著第一季度財報季全面展開，美國經濟和消費者的健康狀況將受到考驗。銀行業巨頭摩根大通、富國銀行和花旗集團以及醫療保健巨頭UnitedHealth都將在本周公布財報。
焦點個股
知情人士表示，艾默生正在討論收購美國國家儀器公司，收購報價約在每股60美元左右。
全球最大聯運集裝箱出租商Triton股價走高，消息稱Triton將被Brookfield Infrastructure以每股85美元的價格收購。
根據一份監管文件，截至2023年4月10日，3B家居通過出售1.01億股股票籌集了約4850萬美元，凈收益已用于滿足截至2023年4月11日測試期修訂信貸協議的條件。這家陷入困境的家居用品零售商尋求在2023年4月26日之前籌集3億美元，以避免破產。
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其他市場面，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格上漲1.73美元，漲幅為2.1%，收于每桶83.26美元。根據道瓊斯市場數據，這是自11月16日以來最高的近月合約收盤價。
周三紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲5.90美元，漲幅為0.3%，收于每盎司2024.90美元。
責任編輯：張俊 SF065